先有财富的增长,才有消费的提振

最近全国市场的宽松环境想必是有目共睹了,全国性的房地产放开限购,不仅仅二三线城市放开了限购,连一线城市都有开始松动的迹象,当然目前一线城市的这个口还没有完成的敞开,一旦一线城市的口子全面性的放开,那么房地产市场将彻底激活,所以投资房地产基建板块,实际上主要投资的预期就是一线城市是否会放开,一旦一线城市放开限购,那么全国房地产将会掀起一波涨价潮。

房地产等基建就等重点城市放开限购信号

房地产基建板块从去年走预期到现在,所有的预期都是基于二三四城市的预期,所以所有的基建股大涨的都是一些地方的基建企业,包括浙江建投、安徽建工、四川路桥、山东路桥等等,而一些大型的基建公司涨幅却有限,比如中国建筑、中国中铁、中国铁建等等,这主要就是去年到今年的虽然基建一直在刺激,但是基建实际落地的量不够多,基建公司的业绩并没有特别的规模化成效。

但是如果重点城市放开限购后,市场对于房地产的预期就会瞬间变得很强了。所以你就会发现浙江建投的涨幅是特别的恐怖,这就是预期浙江的基建会有非常强的预期,这样的企业还有浦东建设,因此涨幅比较猛的都是预期一线城市的预期,而不是那些三四线城市的预期,毕竟三四线城市也有建投,比如漳州发展、平摊发展、海南发展等等。所以目前所有的预期都是在等待重点城市放开限购,一旦放开,那么房地产基建板块将会瞬间引爆。

12万亿的资金放量,证券板块将会持续蓄势待发

有媒体统计过今年以来的放水政策将会投放高达12万亿的天量资金,天量资金的入市那么对于整个社会的存量资金的推动作用将是非常的强大的。如此巨量资金的释放实际上最大的利好就是证券板块。

上图是两市成交额的走势图,可以发现在经历过3-4月的成交额急剧下滑后,两市的成交额已经开始逐步放大了,随着银行的放贷的逐步放开以及下贷,市场的杠杆资金将会持续放大,有了杠杆资金的入市,那么市场的成交额将会持续的升高,因此在成交额触底后开始逐步放大的过程,证券板块必然会受益于两市成交额放大带来的利好,所以证券板块必然会有所反映,这就是牛市急先锋。未来如果两市成交额持续放大到1万亿以上,那么证券板块的小牛市是肯定有期待的。所以现在最具有投资价值的证券板块,后面具体分化后可以开始转线其他的政策性驱动的板块,比如新能源、芯片等等,而且我相信今年的机会比18年和20年机会更大,毕竟现在的消费低迷程度实际上是非常的低。

先有财富的增长,才有消费的提振

这其实就是类似基尼系数一样,只有工资高了才有更多的钱用到非基本生活保障的消费上,也就是多余的钱。在财富上这个钱不一定要实际的现金,也可以是纸面金钱,比如股票、房产等等。打个比方来说,你有一套100万的房子,每月家庭收入10000元,这时候让你去买一辆10万以上的车,你都会觉得很舍不得,因此养车需要成本,一年下来少说2万,对于月收入只有10000元的家庭来说,这实际上是一个非常大的成本,毕竟还有房贷要还。但是如果这时候房价涨到了200万,你的纸面财富涨了100万,你就会认为自己有钱了,特别是资产涨了100万,这时候你就会想着去买10万以上的车,因为你会认为你有钱了,即使这个钱是纸面的。

所以提振消费,最重要的是提振中产的财富,这个财富可以是工资,也可以是资产,工资提升的速度现在来看是没有那么快了,而资产的增速确可以比较快,因此才有财富增长,才有消费的提振,目前房地产的渗透率明显超过股市,所以房价提升的预期比较高。

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